Assessoria de Investimentos

Em nossa expertise ao longo dos anos desenvolvemos um método próprio para ensinar aos nossos assessorados boas práticas de investimento e os caminhos para obter sucesso na hora de investir seus recursos.

Apresentamos ao cliente como funciona a sistemática do mercado financeiro e orientamos sobre todos os produtos disponíveis no mercado. Assessoramos nossos clientes a encontrar a aplicação financeira e/ou investimento que melhor se enquadra ao seu perfil, visando rentabilizar o seu patrimônio.

Apresentamos de forma prática as diferenças e características de investimentos de curto e longo prazo, investimento com possibilidade de resgate imediato ou com carência de resgate, e se é possível ao assessorado abrir mão do recurso financeiro por um tempo determinado para obter retornos maiores sobre o investimento.

Também realizamos controle efetivo sobre a rentabilidade da carteira do assessorado e analisamos em qual modelo de risco ele se encaixa para obter a melhor performance possível e o consequente crescimento de seu patrimônio.

Na assessoria de investimento munimos nosso cliente e esclarecemos a relação risco vs. retorno e quais são os prós e contras de cada tipo de investimento disponível no mercado financeiro. Nosso objetivo é colaborar em criar caminhos sustentáveis que se adequem à realidade do assessorado.

Apresentamos informações precisas sobre os principais conceitos do mercado financeiro para deixar o assessorado confortável em explorar assuntos relacionados a investimentos e confiante para obter o aumento de seu patrimônio.

Atualizamos nossos assessorados de forma constante sobre mudanças no mercado financeiro que possam impactar seus investimentos, colaboramos no desenvolvimento de estratégia e sugerimos mudanças de estratégia com foco em performance para evitar impactos negativos em seu patrimônio.